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1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模饰）和州镇兵系统的

历经十七年混战的火山高校内部派系林立，传说中，谁拿到武林秘笈就可以号令天下，创立108年的火山高因此动荡不安……身怀超能力的转校生

1978年的釜山，东洙（张东健饰）是─贫穷家庭的孩子，俊硕（刘五性饰）则─黑社会团体老大的儿子，特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。